【銘柄分析備忘録】CRI・ミドルウェア（3698）
犬好き投資初心者の銘柄分析備忘録
3698 CRI・ミドルウェア
9月16日 分析日株価 1,612円
時価総額：88.4億円
業種：情報・通信業
映像・音声に特化したミドルウェアを展開。音声解析技術に強み。ゲーム開発など。
売上高：17.8億円→予24.1億円（+34.8%）
経常益：3.7億円→予4.5億円（+22.6%）
最終益：2.6億円→予3.1億円（+21.6）
ＥＰＳ（1株当たり利益）：53.3円→予58.8円（+10.3%）
配当：ー 利回り：ー 配当性向：ー
ＰＥＲ（株価収益率） ：27.4倍
ＰＢＲ（株価純資産倍率）：2.49倍
売上営業利益率：20.63％→予18.92％
ＲＯＥ（自己資本利益率）：10.37→予9.08
ＲＯＡ（総資産利益率） ：5.98→予6.24
移動平均乖離率：2.69
自己資本率：68.7%
余剰金：21.0億円
有利子負債倍率：0.32
株主優待：なし
成長性 ◎ 直近3か月決算好調。
財務 ▲ 自己資本比率良好、余剰金増加中、有利子負債減少
チャート▲ コロナ付近まで戻すも調整中。
① ゲーム事業
ライセンス売上は減少したものの、国内スマホ向けや海外向けが好調に推移した。また、株式会社ウェブテクノロジの画像最適化ソリューションも堅調に推移した。
結果、セグメントの売上高は996,558千円（前年同期比21.6％増）、セグメント利益は185,314千円（前年同期比15.8％減）。
② エンタープライズ事業
組込み分野はネットワーク組込みシステムの大型案件が好調に推移。
新規分野は、Web動画ミドルウェアおよび動画向けソリューションが好調に推移。
一方、医療・ヘルスケア分野は、予定していた売上計上が第４四半期にスライドした。
結果、セグメントの売上高は470,143千円（前年同期比1.6％増）、
セグメント利益は3,080千円（前年同期比53.4％減）に。
画像処理及び特にWeb動画関連は５Gが普及すれば求められる技術と考えられます。
また、積極的にDXを支援する旨もしっかりと広報しており、時代の流れにのると面白い銘柄と考えます。
